Empresa

Neinor Homes cierra una recompra de bonos de 130 millones de euros

La promotora lanzó hace una semana una oferta de recompra voluntaria y parcial de su bono verde por un importe de hasta 100 millones de euros, pero ha acabado elevando en treinta millones de euros el importe previsto.

EjePrime

2 mar 2023 - 13:19

Neinor Homes cierra una recompra de bonos de 130 millones de euros

 

 

Neinor amortiza deuda. La promotora ha cerrado una recompra de bonos por 130 millones de euros, treinta millones más de lo previsto al lanzar la oferta el pasado 23 de febrero, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

 

La empresa anunció hace una semana una oferta de recompra voluntaria y parcial de su bono verde por un importe de hasta cien millones de euros de principal a un precio mínimo del 90% de su valor nominal. La empresa preveía que, a raíz de la operación, se ahorraría alrededor de 25 millones de euros hasta 2026 en gastos financieros, por lo que al ampliarse la oferta hasta los 130 millones de euros esta cantidad se incrementará.

 

En abril de 2021, Neinor emitió el primer bono verde de una promotora cotizada en España por un importe de 300 millones de euros, con vencimiento en 2026 y a un tipo fijo del 4,5%. La firma explicó que esta decisión de recompra, cuyo objetivo fue cancelar deuda, se justifica con la sólida posición de caja de la compañía que, a diciembre de 2022, se situaba en 228 millones de euros con una ratio de endeudamiento con respecto al valor de sus activos del 19%.

 

Tras la cancelación y amortización de los bonos adquiridos en el marco de la oferta de recompra y junto con los 27 millones de euros que la empresa amortizó en 2022, Neinor tiene pendientes de amortización bonos por 142,7 millones de euros.

 

 

 

 

La promotora residencial obtuvo el pasado año un beneficio neto ajustado de 100,9 millones de euros, un 7,7% menos. El ejercicio estuvo marcado por la caída de los ingresos en un 16,4% tras la consolidación de la promotora Quabit, que adquirió en enero de 2021 y que integró mayoritariamente en ese ejercicio.

 

A cierre de 2022, la compañía registró unos ingresos totales de 765,1 millones, frente a los 916 millones de 2021, cuando la compañía aceleró las entregas de vivienda tras la absorción Quabit.

 

Neinor entregó el año pasado 2.743 viviendas (incluye promociones build to rent), frente a las 3.184 unidades de 2021. A pesar de ello, desde la promotora se asegura que los márgenes de las entregas del pasado ejercicio son más elevados que los de 2021. El resultado bruto de explotación (ebitda) de 2022 disminuyó un 7,4 % hasta los 146,3 millones, mientras que la deuda neta del grupo se situóa en 324 millones de euros, un 14% menos.