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Starbucks: 25.000 caffetterie nel mondo e record in Borsa

Come di consueto, dedichiamo la prima parte del report di oggi all'analisi dei dividendi percepiti nel corso del mese precedente. Il mese di agosto ha confermato il trend di crescita in atto già da diversi mesi, in linea con i nostri obiettivi. In particolare, per il modello Top Analisti, abbiamo incassato in agosto un totale di 19 cedole, per un controvalore pari a 4.891 dollari, contro 4.562 dollari di agosto dello scorso anno, portando il totale complessivo dei dividendi a 49.934 dollari percepiti negli ultimi 12 mesi (settembre 2016 - agosto 2017), in costante aumento dai 28.771 dollari incassati nel 2010. Con oltre 60 aziende internazionali leader a dividendo, negli ultimi 7 anni la rendita complessiva generata dal nostro portafoglio è cresciuta del 74%, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. L'aumento della rendita ha evidenziato un andamento costante, con crescite stabili indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) è attestato ora al 7,2% annuo e al 3,6% sulle attuali quotazioni di borsa. E' interessante notare che da gennaio 2010 ad oggi i dividendi percepiti dal portafoglio Top Analisti hanno contribuito per il 45% del della performance complessiva, confermando l'importanza della componente cedole per i risultati di lungo termine.

Per raggiungere questi obiettivi, in questi anni, abbiamo interamente reinvestito tutte le rendite percepite in nuove società ad elevato dividendo per sfruttare il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Qualora la tendenza di crescita della rendita cumulativa ottenuta dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 7 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita su prezzi di costo vicina al 10% annuo tra il 2020 e il 2021. Sulla base di queste considerazioni, nel report di oggi proseguiamo nella nostra strategia di reinvestimento dei dividendi al fine di incrementare ulteriormente le rendite generate dai nostri modelli. In questo contesto, effettuiamo un nuovo investimento, che dovrebbe produrre circa 72 dollari annui di entrate aggiuntive da dividendi per il modello Top Analisti, a cui si aggiungono interessanti potenziali di incremento dalle attuali quotazioni di borsa. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel (Londra: 0E4Q.L - notizie) file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Starbucks (Swiss: SBUX-USD.SW - notizie) - 25.000 caffetterie nel mondo e performance record in borsa

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Principali motivazioni di acquisto:

  • piani ambiziosi di crescita da parte del management, con un obiettivo di 37.000 punti vendita nel mondo e ricavi per 35 miliardi entro il 2021;

  • forti incrementi dei ricavi in Cina e nei paesi emergenti;

  • performance record in borsa, con una crescita del titolo pari a +15698% dal 1992 ad oggi;

  • dividendi in costante crescita dal 2010;

  • rating BUY da 27 analisti internazionali.

Descrizione del business: Fondata nel 1971 ed oltre 250.000 dipendenti, questa azienda è leader mondiale nella torrefazione e distribuzione di caffè di qualità, con una rete di oltre 25.000 caffetterie in tutto il mondo. I suoi punti vendita sono diventati nell'immaginario collettivo le mete ideali per una pausa o per un incontro e offrono un servizio breakfast completo, con una ampia gamma di bevande a base di caffè, the e succhi di frutta, prodotti alimentari freschi, pasticcini, snacks, e tramezzini. Stiamo parlando di Starbucks Corporation (Sao Paolo: SBUB34.SA - notizie) , quotata sul Nasdaq (Francoforte: 813516 - notizie) con simbolo SBUX e codice Isin US8552441094.

Trend del dividendo: La società ha iniziato a distribuire dividendi a partire dal 2010 ed ha incrementato la cedola ogni anno, per 7 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 1,9% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 48%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 5 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 24,9% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi sopra il 15% annuo.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso record di +19% annuo. Grazie alla forte presenza nei paesi emergenti ed in particolare in Cina, gli analisti stimano una continuazione del trend positivo, con una crescita annua composta degli utili pari al 15% annuo.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 23 volte gli utili attesi per il 2017. La capitalizzazione attuale è pari a 23 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 3,5 volte.

Performance in borsa: Dal 30 giugno 1992 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +15698% confermandosi come uno dei titoli più performanti a Wall Street nel periodo (fonte Morningstar (NasdaqGS: MORN - notizie) ). Nonostante il forte rialzo, il titolo quota oggi ad un livello inferiore del 17% rispetto ai massimi toccati lo scorso giugno, creando una interessante finestra di ingresso a prezzi più contenuti.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 27 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2 (BUY) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell) con un target medio pari a 64,20 dollari e un potenziale pari a +19% per prossimi 12 mesi dalle attuali quotazioni di borsa. In aggiunta, nelle scorse settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo un rating particolarmente elevato, pari a 4 stelle, con un target per la vendita pari a +65% dai livelli attuali. Il nostro modello, basato sul dividend discount model indica che il titolo quota attualmente in borsa a sconto di circa il 21% dal livello intrinseco.

Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni, utilizziamo il controvalore disponibile in cassa, derivante dagli ultimi dividendi incassati, e iniziamo con oggi una nuova posizione su Starbucks (Hannover: SRB.HA - notizie) , acquistando 74 azioni per un controvalore pari allo 0,3% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita.

ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitaleinvestito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Nuovo ETF immobiliare a distribuzione trimestrale - Incassare una rendita periodica da affitti

Principali motivazioni di acquisto:

  • prezzi di borsa inferiori del 12% rispetto ai massimi di luglio 2016;

  • rendite trimestrali derivanti da affitti e potenziali capital gain a medio termine;

  • il cambio del dollaro debole rende più appetibile questo ETF;

  • portafoglio di immobili fortemente diversificato;

  • rating cinque stelle Morningstar.

Venerdì scorso abbiamo incassato il dividendo trimestrale su un particolare ETF a rendita che punta sul settore immobiliare a livello internazionale e che rappresenta attualmente la maggiore partecipazione del nostro portafoglio ETF Italia, con una quota investita pari al 12,9% del modello. Sulla base delle ultime distribuzioni, la rendita annuale da dividendo per questo ETF si attesta al 3% annuo. Investire in immobili incassando regolarmente le rendite da affitti costituisce una delle forme più utilizzate per la Autore: Paolo Crociato Per ulteriori notizie, analisi, interviste, visita il sito di Trend Online