《大行報告》野村:中移動(00941.HK)季績穩固 4G收入健康
野村發表研究報告,指中移動(00941.HK)第三季服務收入錄得按年7.4%升幅,主要受惠於4G收入健康及基數較低所致。平均每月每戶手機上網流量(DOU)增長動力繼續強勁,該行預測第三季升幅為按年增長114%,平均每月每戶收入(ARPU)則相對平穩。
該行指,公司期內EBITDA按年增長6.9%,EBITDA利潤率與上半年相比有所復甦,期內盈利錄按年6.9%升幅。該行認為,雖然本地漫遊費用競爭對中移動第四季利潤有負面影響,但認為在達成其全年盈利增長目標的方向方面,公司正處於正確軌道。
野村相信中移動4G收入保持,並依然是流動市場龍頭,重申「買入」評級,目標價106元。(ac/t)~
阿思達克財經新聞
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