Siemens et Alstom ont signé leur accord de rapprochement

(Boursier.com) — Siemens et Alstom viennent de signer leur accord de rapprochement... Les deux partenaires franchissent ainsi une nouvelle étape dans la création d'un champion mondial de la mobilité. Cet accord de rapprochement (Business Combination Agreement - BCA) concerne la combinaison des activités mobilité de Siemens, y compris son activité de traction ferroviaire, et d'Alstom. En signant ce BCA, nous avons franchi une étape importante dans notre projet de création d'un nouveau champion à même de relever les défis de la mobilité de demain. Les deux entreprises travaillent d'arrache-pied et dans un très bon état d'esprit pour franchir les prochaines étapes jusqu'à la réalisation de l'opération, commente Henri-Poupart-Lafarge, Président-directeur général d'Alstom.

Closing à la fin 2018

Le BCA fait suite au protocole d'accord signé le 26 septembre 2017 et à la conclusion des procédures d'information-consultation du personnel requises au sein d'Alstom. Ce BCA énonce les termes et conditions convenus par les deux entreprises.

L'opération devrait être réalisée à la fin de l'année civile 2018, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'Alstom lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en juillet 2018. L'opération est également soumise à l'autorisation des autorités réglementaires compétentes, notamment l'autorisation au titre des investissements étrangers de la part du ministère français de l'Economie et des Finances et des autorités de la concurrence.

A lire aussi...

De plus, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) française doit confirmer qu'aucune offre publique d'achat ne devra être lancée par Siemens après la réalisation de l'apport. Siemens a d'ores et déjà initié le processus de séparation de ses activités mobilité et des autres activités associées afin de préparer le rapprochement avec Alstom.

Nouveau Conseil d'administration

Le Conseil d'administration de l'entité combinée serait composé de 11 membres : 6 (Président inclus) seront désignés par Siemens ; 4 administrateurs indépendants ainsi que le Directeur Général complèteront le Conseil.

D'ores et déjà, Alstom et Siemens ont annoncé les noms des leaders du futur Conseil d'administration de Siemens Alstom. Cette annonce intervient celle du 26 septembre 2017 indiquant qu'Henri Poupart-Lafarge occuperait les fonctions de Directeur Général et membre du Conseil d'administration de la future entité.

Ainsi, Siemens a prévu de proposer la nomination de Roland Busch (membre du Directoire de Siemens AG) au poste de Président du Conseil d'administration de l'entité combinée. Roland Busch exercera ce rôle en plus de ses fonctions au sein de Siemens AG. Roland Busch est la meilleure personne que nous pouvions nommer pour relever ce défi, déclare Joe Kaeser, Président-directeur général de Siemens AG. "Il est un expert reconnu de la mobilité depuis de nombreuses années. En tant que membre du Conseil d'administration d'Atos, il a également une grande expérience dans l'intégration et la gestion des groupes industriels franco-allemands. Cet aspect fut pour moi un élément décisif de sa nomination à ce poste clef".

Question d'équilibre

Yann Delabrière (Administrateur référent au sein du Conseil d'Alstom) occuperait les fonctions de Vice-Président du Conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant. Ces premières nominations témoignent de l'équilibre dans la gouvernance de la future entreprise, estime Henri-Poupart-Lafarge, Président-directeur général d'Alstom qui ajoute : La désignation de Yann Delabrière au poste de futur Vice-Président reflète son rôle et son engagement actuels en tant qu'administrateur référent d'Alstom. Ce dirigeant très expérimenté sera garant de la continuité tout en apportant au nouveau groupe sa grande expérience des enjeux industriels et financiers. Yann Delabrière estime : Nous assistons à la naissance d'un nouveau champion, doté de qualités uniques pour répondre aux besoins de mobilité sans cesse en évolution dans le monde. Je me réjouis de travailler avec cette équipe de dirigeants expérimentés.

Ces nominations sont soumises à l'approbation des actionnaires d'Alstom et à la réalisation de la transaction suite à l'approbation par les autorités compétentes.

Le siège à Saint-Ouen

Le nouveau groupe aura son siège à Saint-Ouen, en France, et continuera d'être coté à la bourse de Paris. Dans le cadre de cette transaction, Siemens recevra des actions nouvellement émises de l'entité combinée représentant 50% du capital social d'Alstom sur une base entièrement diluée.