《大行報告》美銀美林升匯控(00005.HK)今年收入預測至550億美元 維持「買入」評級
美銀美林發表報告表示,上調對匯豐控股(00005.HK)2018年收入預測至550.63億美元,預期集團未來收入複合增長率為7%,主要受淨利息收入每年可增長9%所帶動,若本港的息率溫和跟隨美國的息率,料有關預測再可上調,該行重申對匯控「買入」評級,目標價88.5元。
該行指,上調匯控成本預期,以及相信公司對投資變得更進取,目前預期當中包含6億美元的非經常性成本,全部都是來自英國(脫歐、分隔銀行的實施等),相信其今明兩年成本每年均升4%。
美銀美林表示,匯控正在尋求額外一級資本債(AT1)的發行,預期今年額度為50億至70億美元,在目前低息環境下,是公司一貫的做法,但將削弱每股盈利預期,同時降低回購計劃的額度,預期匯控於今年上半年回購金額只有5億美元,料下半年回購金額為10億美元。(ic/w)~
阿思達克財經新聞
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