EOS Imaging annonce le lancement d'une émission d'OCEANEs
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(Boursier.com) — EOS Imaging, annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 31 mai 2023 (les "OCEANEs") par placement privé, sans droit préférentiel de souscription, auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant nominal d'environ 28 millions d'euros pouvant être augmenté à 30 millions d'euros (l'" Emission "). Objet de l'Emission : Le produit brut de l'Emission a notamment pour objet de permettre à EOS Imaging :
-le refinancement de l'intégralité de la dette IPF existante à hauteur d'environ 76% de l'Emission ;
-le financement de la croissance de la Société à hauteur d'environ 24% de l'Emission.
Marie Meynadier, Directrice générale d'EOS Imaging, commente : "Avec cette opération, EOS Imaging entend se financer dans des conditions qui se distinguent des opérations dilutives ou de dette précédentes. De fait, cette opération présente un effet de levier induit par la prime de conversion comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence, associé à un coupon nettement inférieur au taux de la dette existante. Elle va nous permettre de refinancer la dette existante et de nous donner des moyens supplémentaires qui seront dédiés à notre développement. Ce nouveau financement s'inscrit dans la logique du développement de la Société, et en particulier de la croissance attendue sur le marché nord-américain à la suite de la réorganisation que nous y avons conduit en 2017."
Principales modalités des OCEANEs
La valeur nominale unitaire des OCEANEs fera apparaître une prime de conversion comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action EOS Imaging.
Les OCEANEs donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes d'EOS Imaging, à raison d'un ratio de conversion/d'échange initial d'une action pour une OCEANE, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Les actions EOS Imaging nouvelles éventuellement remises porteront jouissance courante.
Les OCEANEs porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 5,50% et 6% payable semestriellement à terme échu les 31 mai et 30 novembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) avec une première date de paiement d'intérêt le 30 novembre 2018. Les OCEANEs seront émises au pair le 31 mai 2018, date prévue de règlement livraison et si elles ne sont pas converties seront remboursées au pair le 31 mai 2023 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).
Les OCEANEs pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions. En particulier, les OCEANEs pourront être remboursées par anticipation au gré de la Société à compter du 20 juin 2021 si la moyenne arithmétique du produit quotidien du cours moyen pondéré par les volumes de l'action EOS Imaging sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et du ratio de conversion/d'échange des actions en vigueur, sur une période de 20 jours de bourse consécutifs parmi 40 jours de bourse, excède 150 % de la valeur nominale des OCEANEs.
La fixation des modalités définitives des OCEANEs est prévue ce jour.
A titre illustratif, en considérant une émission d'OCEANEs d'un montant maximum d'environ 28 millions d'euros, une valeur nominale unitaire des OCEANEs de 6,744 euros (calculée sur la base du cours de référence égal au cours de clôture du 23 mai 2018 soit 5,09 euros et une prime de conversion de 32,5% égale au pourcentage milieu de la fourchette de prime) la dilution maximale serait d'environ 18,33% du capital actuel d'EOS Imaging, si la Société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas de conversion.