Foncière des Murs : succès de l'augmentation de capital de 300 ME
(Boursier.com) — Foncière des Murs, filiale de Covivio (nouveau nom de Foncière des Régions), annonce le succès de son augmentation de capital par voie d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) à ses actionnaires lancée le 25 mai 2018.
L'augmentation de capital est intégralement souscrite à hauteur de 299.276.725,80 euros représentant 11.805.788 actions nouvelles :
- à l'issue de la période d'exercice des BSA, qui s'est achevée le 12 juin, 11.659.336 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites sur exercice des BSA par leurs détenteurs (actionnaires ou cessionnaires), représentant environ 98,8% des actions ordinaires nouvelles à émettre ; et
- conformément à son engagement, Covivio a souscrit à titre de garantie 146.452 actions ordinaires nouvelles sur exercice des BSA Rachetés non souscrits à l'issue de la période d'exercice, représentant environ 1,2% des actions ordinaires nouvelles à émettre.
Conformément à leurs engagements de souscription, Covivio, Crédit Agricole Assurances, Cardif Assurance Vie, Groupe Générali Vie, ACM Vie, Sogecap et La Caisse des Dépôts et Consignations détenant collectivement 96% du capital de la société ont confirmé leur entier soutien à Foncière des Murs en exerçant la totalité des BSA attachés à leurs actions.
Covivio a également racheté au prix de 0,01 euro par BSA, la totalité des BSA n'ayant pas été exercés à l'issue de la période d'exercice. Covivio a exercé l'intégralité des BSA rachetés et souscrit 146.452 actions nouvelles auxquelles ils donnent droit. Dans le cadre de l'augmentation de capital, Covivio a souscrit, au total, 5.106.763 actions nouvelles.
Cotation...
A l'issue de la réalisation de l'augmentation de capital, le capital social de Foncière des Murs sera composé de 118.057.886 actions.
Covivio, Crédit Agricole Assurances, Cardif Assurance Vie, Groupe Générali Vie, ACM Vie, Sogecap et La Caisse des Dépôts et Consignations détiendront respectivement 42,14%, 16,69%, 10,85%, 8,51%, 7,93%, 5% et 5% du capital de la société.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et conféreront à leurs titulaires, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 21 juin, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la société (code ISIN FR0000060303).
Le produit net de l'augmentation de capital permettra de financer une partie de l'acquisition pour un montant de 858 millions de livres sterling (soit 976 millions d'euros) d'un portefeuille composé de quatorze hôtels de 4* ou 5* totalisant 2.638 chambres et bénéficiant de localisations prime au coeur des métropoles britanniques, annoncée le 3 mai 2018.