EOS imaging chute, malgré Fosun et le chiffre d'affaires
(Boursier.com) — EOS imaging retombe de 7,5% en bourse, sur la place parisienne ce mercredi, à 4,32 euros, dans un volume qui représente toutefois moins de 0,2% du tour de table. Le pionnier de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D a pourtant annoncé hier soir un chiffre d'affaires consolidé (non audité) pour le semestre clos au 30 juin 2018 en croissance de 7% à 17,5 millions d'euros (+11% par rapport au 1er semestre 2018 hors effet de change). Les ventes d'équipements ont augmenté de 4% et les ventes de maintenance de 22%. EOS a vendu 34 systèmes sur la période, en ligne avec les ventes réalisées au premier semestre 2017, avec un prix de vente moyen en croissance de +4% incluant les effets de change (+8% hors effets de change).
Besoins financiers couverts
Au cours du premier semestre, EOS imaging a refinancé sa dette avec IPF et levé avec succès 29,5 millions d'euros d'OCEANE pour rembourser intégralement cette dette et supprimer tous les engagements associés. Ceci a permis au groupe de conclure un premier accord de factoring d'une partie de ses créances, qui sera élargi au second semestre 2018. Au 30 juin 2018, EOS imaging disposait d'une trésorerie de 8,9 millions d'euros couvrant ses besoins de financement pour les 12 prochains mois.
Fosun Pharma deviendra premier actionnaire d'EOS
Par ailleurs, EOS a annoncé la signature d'un accord ferme avec Fosun Pharmaceutical AG, une filiale indirecte de Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd., relatif à une prise de participation par Fosun Pharmaceutical AG au capital d'EOS imaging réalisée par émission d'actions nouvelles. A la date de réalisation de l'opération d'investissement, EOS émettra 3.446.649 nouvelles actions réservées à Fosun Pharmaceutical AG, qui seront souscrites à un prix par action égal à 4,37 euros, prime d'émission incluse, soit une souscription d'un montant total d'environ 15,1 millions d'euros. Le prix de l'action négocié entre les parties représente une décote de 6,8% par rapport au cours de clôture au 16 juillet 2018 et une décote de 9,2% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action sur le marché réglementé Euronext Paris durant les 20 dernières séances de bourse précédant la date de la signature de l'accord.
Cotation...
Fosun Pharma, à travers Fosun Pharmaceutical AG détiendra, après réalisation de l'investissement, approximativement 13,2% du capital et des droits de vote d'EOS, et sera à ce titre le premier actionnaire de la Société. La réalisation de l'investissement est soumise à l'obtention d'autorisations réglementaires chinoises et au visa de l'AMF.
Suite à la démission de Paula Ness Spears de son mandat d'administrateur de la société, Antoine Vidal représentant Fosun Pharmaceutical AG sera nommé administrateur, par cooptation, à compter de la date de réalisation de l'opération d'investissement. Sa cooptation sera ratifiée à la prochaine assemblée des actionnaires. Par ailleurs, Fosun Pharmaceuticals AG aura la possibilité, sous certaines exceptions, de participer à toute émission future d'actions nouvelles d'EOS imaging réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription, et autorisée par l'assemblée des actionnaires, pendant une période de cinq ans après la date de réalisation de l'investissement et aussi longtemps que Fosun détiendra, de manière directe ou indirecte, au minimum 25% des actions souscrites dans le cadre du présent investissement.
L'émission des nouvelles actions destinées à Fosun Pharmaceuticals AG et leur admission aux négociations sur Euronext Paris devraient avoir lieu après l'approbation par les autorités chinoises compétentes et la délivrance du visa de l'AMF sur le prospectus. Les nouvelles actions seront ainsi admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris sous le numéro ISIN FR0011191766 - EOSI. Le capital d'EOS imaging sera composé de 26.130.407 actions à la suite de l'opération de règlement-livraison.