Officiis Properties : signature d'une promesse de vente sur l'immeuble Newtime
(Boursier.com) — A l'issue d'un processus d'appel d'offres Officiis Properties Paris Ouest 1, une filiale d'Officiis Properties, a signé avec un investisseur institutionnel français une promesse synallagmatique de vente de l'immeuble Newtime (situé sur l'Ile de la Jatte à Neuilly-sur-Seine) pour un prix net vendeur de 156,8 millions d'euros accompagné d'une garantie locative consentie par Officiis Properties Paris Ouest 1 à hauteur de 2,6 ME.
La réalisation de la vente devrait intervenir dans le courant du 2e trimestre 2019.
Après prise en compte des frais et honoraires des conseils et de l'immobilisation de la garantie locative sur un compte séquestre, la société estime qu'elle devrait percevoir un montant net d'environ 152,3 ME lors de la vente.
Il est rappelé qu'au cours du 4e trimestre 2018, le groupe :
- a cédé les immeubles Think et Imagine,
- a remboursé l'emprunt hypothécaire afférent à l'immeuble Magellan,
- a refinancé l'immeuble Newtime par un nouvel emprunt hypothécaire,
- a procédé à un remboursement partiel de sa dette non-bancaire subordonnée.
En conséquence de ces opérations, le groupe détient 2 immeubles et dispose d'une trésorerie d'environ 18 ME destinée au financement de la rénovation de l'immeuble Magellan, à la couverture des dépenses d'exploitation et à celle du service de la dette hypothécaire.
Les dettes bancaires et financières du groupe sont les suivantes :
- un emprunt obligataire convertible en actions de 28 ME détenu par la société Twenty Two Credit I, sàrl,
- un emprunt non-bancaire subordonné de 78 ME de la société Twenty Two Credit I, sàrl,
- un emprunt hypothécaire de 92 ME de la banque Helaba.
Le produit net de la cession de l'immeuble Newtime (152,3 ME) sera affecté au remboursement de l'emprunt hypothécaire Helaba (92 ME) et au remboursement partiel de l'emprunt non-bancaire subordonné (60 ME).
Il est rappelé qu'une fois la cession de l'immeuble Newtime réalisée, la société REOF Holding Sàrl, actionnaire majoritaire d'Officiis Properties, mettra en oeuvre une offre publique de retrait visant la totalité des actions Officiis Properties. La société désignera prochainement un expert indépendant appelé à se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre.