Auplata : levée des conditions suspensives à la réalisation du rapprochement avec BGPP

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Auplata, en date du 11 février 2019, a constaté la levée des deux conditions suspensives à la réalisation de l'opération de rapprochement avec BGPP :
- l'octroi le 28 novembre 2018 par l'AMF, au bénéfice de la société Brexia International, actionnaire principal de BGPP, d'une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique d'achat, et
- la non-opposition du ministre chargé des mines au changement de contrôle d'Auplata.

Le Conseil a décidé d'ouvrir la période de souscription à l'augmentation de capital en numéraire d'un montant nominal de 10.515.871,68 euros par l'émission au pair (0,08 euro) de 131.448.396 actions d'une valeur nominale de 0,08 euro chacune, intégralement réservée à BGPP.

Une fois cette augmentation de capital en numéraire réalisée, le Conseil d'administration de la société constatera :
1) la réalisation de l'apport en nature de 100% des actions de BGPP à Auplata et la réalisation de l'augmentation de capital qui en résulte d'un montant nominal de 154.655.172,4 euros par émission de 1.933.189 655 actions nouvelles Auplata d'une valeur nominale de 0,08 euro chacune attribuées aux actionnaires de BGPP au prorata de leur participation dans le capital de BGPP, l'apport en nature et l'augmentation de capital qui en résulte (aux termes de la 3e résolution) ;
2) la réalisation de l'émission des 696.619 723 BSAFinancement avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) au profit des actionnaires de BGPP au prorata de leur participation dans le capital de BGPP ;
3) la réalisation de l'émission des 50.567.537 BSAAnti-Dilution avec suppression du DPS au profit des actionnaires de BGPP au prorata de leur participation dans le capital de BGPP.

A l'issue de la réalisation de ces opérations, le nombre d'actions composant le capital social d'Auplata s'établira à 2.742.084.995 actions, cotées sur le marché Euronext Growth à Paris.

Cotation...

Les fonds levés au titre de l'augmentation de capital en numéraire seront exclusivement affectés à l'exercice d'une option d'achat permettant d'augmenter la participation indirecte d'Auplata dans la Compagnie Minière de Touissit (CMT), à hauteur de 18,5% de son capital et de ses droits de vote.

La seconde condition suspensive étant levée, et une fois l'ensemble des opérations décrites ci-dessus réalisées, cela donnera naissance à une 'junior' société minière polymétallique et métaux précieux de premier plan. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui ont oeuvré au succès de ce rapprochement. Une fois les opérations réalisées, les actionnaires d'Auplata et les ex-actionnaires de BGPP auront un destin commun, commente Luc Gerard, Président-Directeur général d'Auplata, Notre objectif sera plus que jamais de faire tout notre possible pour offrir aux actionnaires d'Auplata une création de valeur à la hauteur du nouveau potentiel d'Auplata avec notamment : la mine d'El Santo au Pérou, la mise en production très prochainement de l'usine de Dieu Merci en Guyane française, la poursuite du programme d'exploration du portefeuille minier, tant en Guyane française qu'au Pérou, et aussi la participation que la société va détenir indirectement au sein de la Compagnie Minière de Touissit au Maroc.

Auplata a demandé à Euronext la reprise de la cotation de son titre à compter de la séance de Bourse du mercredi 13 février 2019. Elle était sur un dernier cours de 0,058 euro avant suspension.