El esperado encuentro entre Trump y Xi Jinping en la cumbre del G20 a finales de semana retrasan la toma de posiciones por parte de los inversores. Las Bolsas en Europa han cerrado con mínimas caídas en una jornada de transición. El Ibex ha cedido un 0,36% hasta los 9.159,80 puntos.
La cuenta atrás para el cierre del semestre coincide con la expectación que genera el comienzo, el próximo viernes, de la cumbre del G20 en Osaka. La cita condiciona los movimientos en los mercados financieros. Los inversores están evitando realizar grandes ajustes de carteras, a la espera de los cambios que podrían verse forzados a realizar a raíz del cambio de semestre y del encuentro que mantendrán Donald Trump y Xi Jinping. Las expectativas de cara a esta cita se han reducido drásticamente en las últimas semanas, pero a falta de un acuerdo, los analistas esperan al menos constatar una mayor sintonía entre las dos potencias que ponga freno a una guerra de aranceles y acerque la posibilidad de una futura tregua comercial.
Los mercados se han atascado a la espera de mayores novedades. La Bolsa española ha cerrado con descensos moderados, del 0,36%, en línea con la cautela predominante en las últimas sesiones. Ya son cinco jornadas en las que el Ibex cierra con cambios inferiores al 0,4%, alrededor de los 9.200 puntos.
Los bancos han cerrado mayoritariamente con descensos. La presión adicional de Donald Trump a la Reserva Federal para que acelere las bajadas de tipos propicia nuevos mínimos históricos en los intereses de la deuda alemana, de referencia en Europa, y este escenario reactiva los recelos de los inversores hacia la banca. CaixaBank ha recortado un 0,29%; Sabadell y Bankinter, un 1,25%. BBVA ha cedido un 0,79%, sin lograr sacar partido a las últimas referencias más favorables para su negocio en Turquía. A contracorriente, Santander ha cerrado con avances del 0,38% y Bankia, del 0,10%.
El valor estrella del Ibex en lo que va de año, Cellnex Telecom, ha corregido un 1,38% con la emisión de bonos convertibles en acciones. El importe de la operación ascenderá, al menos, a 700 millones de euros, y tiene lugar después de comprobar el éxito que tuvo entre los inversores tanto su ampliación de capital como sus posteriores adquisiciones. Los analistas de Jefferies han elevado el potencial de Cellnex hasta los 40 euros.
Si Jefferies ha mejorado sus perspectivas sobre la empresa de torres de telecomunicaciones, los analistas de RBC han hecho lo propio sobre la compañía del Ibex propietaria de las torres de infraestructura eléctrica. Los expertos de RBC han elevado a 19,75 euros su valoración de Red Eléctrica y sus acciones lo han recibido con alzas del 1%. A la cabeza del selectivo se ha situado Indra, cuyos títulos han cerrado con alzas del 2,53%. Los analistas de Société Générale han retirado su consejo de 'vender', y recomiendan ahora 'mantener' la inversión después del castigo sufrido por su interés en la compra de ITP, que podría implicar una ampliación de capital. Signo mixto entre los pesos pesados. Inditex ha recortado un 0,98% y Repsol, un 1,01%, mientras que Telefónica ha sumado un 0,28%.
El resto de Bolsas europeas también se ha decantado por los recortes moderados. El conflicto entre EEUU e Irán depara aún un desenlace incierto, si bien a medida que avance la semana los focos se irán desplazando en mayor medida hacia la cumbre del G20, y en especial a las negociaciones comerciales entre EEUU y China. En la Bolsa de Londres las miradas se centran en la predisposición de Boris Johnson, candidato a suceder a Theresa May como primer ministro, a aprobar un Brexit sin acuerdo.
La jornada ha incluido movimientos corporativos de calado en las Bolsas europeas. Capgemini ha acordado la compra de Altran por 3.600 millones de euros, en una operación en la que asumirá además 1.400 millones de deuda. El mercado ha premiado a la compañía que ha lanzado la oferta, Capgemini, con avances del 8,4%, y sobre todo a la empresa adquirida, Altran, disparada un 22,2%. Las especulaciones de movimientos corporativos insisten en el interés de UniCredit (-1,7%) en Commerzbank (-1,2%). La posibilidad de una oferta, en cambio, se hará de rogar, según Reuters, que asegura que el mayor banco italiana prefiere dejar un tiempo tras el fiasco en las negociaciones de fusión entre Commerzbank y Deutsche Bank. Las caídas cobran se han impuesto en dos empresas de telecomunicaciones como Iliad y KPN. La empresa holandesa de telecomunicaciones ha recortado un 1,8% tras la renuncia de su consejero delegado, Maximo Ibarra, que abandonará el grupo a partir de septiembre. En Iliad, las caídas se han elevado al 3,4% como reacción a la rebaja emitida por los analistas de Berenberg, que han retirado su recomendación de 'comprar'.
El resultado de la reunión entre los máximos dirigentes de EEUU y China, además de en la renta variable, será clave en la deuda pública, en las divisas y en el petróleo. Hasta entonces, el precio del crudo repunta suavemente, pendiente de las novedades procedentes del clima de máxima tensión entre EEUU e Irán. Las nuevas sanciones aplicadas al régimen de Teherán, como respuesta por el derribo de un avión no tripulado estadounidense, llevan al barril de Brent a los 64 dólares y al de tipo West Texas, de referencia en EEUU, por encima de los 58 dólares.
En el mercado de divisas, los inversores consolidan sus posiciones tras la reciente oleada de ventas en el dólar. Las firmas de inversión descuentan por completo una inminente bajada de los tipos de interés en EEUU. Las críticas de Donald Trump a la Reserva Federal elevan además la presión para que vuelve a rebajar los tipos antes de final de año. El dólar aplaza de momento su remontada, y el euro repite al filo de los 1,14 dólares. La libra, por su parte, se atasca en los 1,27 dólares en medio de las amenazas de Boris Johnson de un Brexit sin acuerdo.
Las referencias procedentes de EEUU favorecen nuevos descensos en los intereses de los bonos. Sin grandes datos macro a la vista en Europa en la sesión de hoy, el interés del bono español cae por debajo del 0,40%, cerca de sus récords históricos. La prima de riesgo ronda los 70 puntos básicos.
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Mejores del Dow Jones: IBM (+0,4%), Cisco (+0,1%)
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El crudo deTexas se desploma 305 % y entra en valor negativo por primera vez
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El West Texas cotiza en negativo por primera vez en su historia
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Wall Street a media sesión: Dow (-0,7%), S&P 500 (-0,3%), Nasdaq (+0,3%)
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Mejores del Ibex: Ence (+6,08%), Viscofan (+3,06%), Grifols (+3,04%), Amadeus (+1,13%) y MásMóvil (+1,01%)
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Peores del Ibex: Bankinter (-4,53%), Colonial (-3,36%), Aena (-3,19%), IAG (-3,13%) y Banco Sabadell (-2,99%)
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Citadel, la gestora fundada por el magnate estadounidense Kenneth Griffin, ha aflorado una participación del 1,021% en Repsol, erigiéndose en la cuarto máximo accionista de la petrolera española.
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