Iochpe Maxion convoca debenturistas para pedir perdão por eventual quebra de contrato

A Iochpe Maxion (MYPK3) convocou uma assembleia geral de debenturistas para pedir perdão  antecipado, caso venha a descumprir determinados índices financeiros expressos nas escrituras das 8ª, 9ª e 10ª emissões. Em resposta a ofício da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a companhia informou que o índice em questão é a relação dívida líquida/ebitda ajustado de 3,5 vezes.

Ainda no ofício, a empresa afirma que não descumpriu o índice, mas que, diante do agravamento da situação econômica decorrente do coronavírus, decidiu, “diligentemente e de forma preventiva, antecipar discussões preliminares com debenturistas e agente fiduciário para a eventual não observância do índice financeiro previsto”.

Renúncia

A companhia também solicitará a renúncia, por parte dos credores, ao exercício dos direitos previstos no caso de descumprimento. As três emissões representam R$ 1,25 bilhão, sendo R$ 450 milhões para a 8ª e a 9ª operação, e R$ 350 milhões para a 10ª. Os vencimentos se estendem de março de 2023 a fevereiro de 2026.

No primeiro trimestre, a Iochpe Maxion registrou queda de 85,5% no lucro líquido consolidado, em relação ao mesmo período do ano passado, ficando em R$ 9,150 milhões. O ebitda ajustado recuou 20,4%, para R$ 199,335 milhões.

Veja o comunicado da Iochpe à CVM.