Вестник институционала: мультимиллионеры выбирают биткоин, а криптокомпании привлекли $900 млн

Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое они проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель – в обзоре ForkLog.

Клуб мультимиллионеров инвестировал в биткоин накануне выборов в США

Участники Tiger 21, клуба состоятельных лиц с активами на сумму не менее $100 млн, инвестировали в биткоин, серебро и акции золотодобытчиков в качестве страховки от победы Джо Байдена на выборах президента США.

«На фоне околонулевых ставок на рынках долга и вследствие неопределенности многие увеличивают долю золота и биткоина», — заявил Ави Вайнтрауб, президент работающей в сфере недвижимости The Weintraub Companies и глава филиала Tiger 21 в Майами.

По словам Вайнтрауба, инвесторы, которые игнорировали биткоин еще восемь месяцев назад, теперь с интересом следят за публикациями в СМИ, посвященным сравнениям золота и первой криптовалюты.

«Мы не знаем, куда движется эта тема. Она может быть оправдана, может быть безумием или чем-то посередине. Так почему бы не добавить малую долю [биткоина] в портфель? Это в некотором роде страховка», — пояснил он.

Клуб TIGER 21 (The Investment Group for Enhanced Results in the 21st Century) появился в 1999 году как обучающая сеть для состоятельных инвесторов. Он насчитывает свыше 500 членов, совокупные активы под управлением которых достигают $50 млрд.

Fidelity Digital Assets начала экспансию на рынок Азии

Ориентированное на работу с цифровыми активами подразделение Fidelity Investments объявило о партнерстве с базирующейся в Сингапуре компанией Stack Funds.

Соглашение подразумевает предоставление кастодиальных услуг клиентам Stack Funds из числа семейных офисов и состоятельных лиц. Сингапурская компания обязуется страховать активы клиентов и проводить ежемесячный аудит.

По словам соучредителя Stack Funds Майкла Коллетта, сотрудничество с Fidelity позволит повысить доверие локальных инвесторов к криптовалютам.

Напомним, в июне в Fidelity сообщили, что каждый третий из 774 опрошенных крупных клиентов в США и Европе уже добавил в свой инвестиционный портфель цифровые активы.

Британская Mode Global Holdings переведет до 10% капитала в биткоин

Котирующаяся на Лондонской фондовой бирже финтех-группа Mode Global Holdings PLC стала первой британской публичной компанией, объявившей о покупке биткоина. В рамках своей инвестиционной стратегии на эти цели она выделила около 10% своего капитала.

Уверенность Mode Global Holdings в биткоине возросла на фоне вызванного пандемией коронавируса кризиса и самыми низкими за 326-летнюю историю Банка Англии процентными ставками.

«Это решение — часть долгосрочной стратегии защиты активов инвесторов от обесценивания валюты», — говорится в сообщении компании.

Genesis Global Capital выдал в третьем квартале кредиты на $5,2 млрд

Ориентированный на институциональных инвесторов сервис Genesis Global Capital отчитался о деятельности за третий квартал 2020 года. С июля по сентябрь компания выдала криптовалютные кредиты на $5,2 млрд.

Общий прирост объема активных займов в компании назвали скромным. В третьем квартале показатель составил $2,1 млрд против $1,4 млрд во втором квартале.

В кредитном портфеле Genesis Global Capital за указанный период доминировали альткоины и доллар США. Доля биткоина в непогашенных кредитах упала до 40,8%.

Главной причиной смены предпочтений клиентов в компании называют рост сектора DeFi — на этом фоне все чаще стали выдаваться займы в Ethereum и стейблкоинах.

Franklin Templeton инвестировал в кастодиана криптовалют Curv

Инвестиционные компании Franklin Templeton и Illuminate Financial возглавили дополнительный раунд финансирования Серии А поставщика инфраструктуры для хранения криптовалют Curv. Сумма инвестиций не раскрывается.

Под управлением Franklin Templeton находятся активы на $1,4 трлн. В ноябре 2019 года компания анонсировала применение технологии Curv для обеспечения безопасности активов в фонде денежного рынка на блокчейне Stellar.

Ожидается, что Curv возьмет на себя функцию управления закрытыми ключами, которые обеспечивают «мгновенную доступность и полную автономию над цифровыми активами». Это позволяет подписывать транзакции безопасным распределенным способом для защиты от утечки данных и инсайдерского сговора.

Ранее CEO Curv Итай Малинджер заявлял, что клиентская база компании охватывает как участников криптовалютного рынка, так и традиционные финансовые институты во всем мире. По его словам, наибольший рост спроса наблюдается в Германии, а также по всей Европе.

Напомним, в июле Curv привлек $23 млн от Commerzbank Group, Coinbase Ventures и Digital Currency Group.

Криптовалютные компании привлекли $900 млн венчурных инвестиций в третьем квартале 2020 года

212 криптовалютных и блокчейн-стартапов получили около $897,7 млн венчурного капитала в третьем квартале 2020 года, говорится в исследовании The Block Research.

Самым распространенным видом сделок в этот период были ранние и посевные сделки. Они составили половину от общего объема за квартал: 59 сделок на ранней стадии и 60 сделок на посевной.

Источник: The Block Research.

Средний размер сделки для стартапов на ранней стадии составил $7 млн. Сумма этих ранних сделок составила около $272 млн, или около 30% от общей суммы инвестиций за квартал.

Посевные сделки в среднем составили $2,1 млн. Их общая сумма достигла $126 млн, что эквивалентно 12% от суммарных инвестиций за квартал.

61% институционалов из Европы уже инвестировали в криптовалюты или собираются это сделать

Европейские институциональные инвесторы проявляют интерес к цифровым валютам — многие из них уже вложили или собираются вложить часть активов в криптовалюты. Об этом говорится в исследовании Cointelegraph.

В ходе исследования аналитики опросили 55 институциональных инвесторов, включая банки, управляющих активами организации и пенсионные фонды из Германии, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна. Общий объем активов под управлением респондентов — более 719 млрд евро.

Среди 64% респондентов, кто пока не инвестировал в криптовалюты, 39% планируют это сделать.

«В результате 61,15% опрошенных профессиональных инвесторов либо уже владеют цифровыми активами, либо планируют их покупку в будущем», — заявили исследователи.

36% опрошенных уже инвестировали в криптоактивы. Большинство из них держит в криптовалютах менее 10% находящихся под управлением активов.

Самыми популярными валютами среди институциональных инвесторов остаются биткоин и Ethereum. Стейблкоины приобрели 19% респондентов.

Также мы писали:

• Тайлер Уинклвосс: ФРС сигнализирует инвесторам о покупке биткоина.
• Пол Тюдор Джонс: инвестировать в биткоин — это как вложить в ранние Apple или Google.
• KPMG объединилась с Coin Metrics для привлечения институционалов к криптовалютам.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog FEED — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.