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SÃO PAULO – Após o Ibovespa chegar perto dos 110 mil pontos na sessão da última terça-feira (24), com forte alta de mais de 2%, o índice começou esta quarta-feira (25) em queda, mas virou para alta durante a tarde e superou esta marca.
Os papéis da Petrobras (PETR3, R$ 26,66, -0,67%; PETR4, R$ 26,25, +0,11%) fecharam perto da estabilidade apesar do novo dia de alta para o petróleo, com o WTI na casa dos US$ 45 o barril e o brent a US$ 48,40 (ambos contratos futuros com vencimento em janeiro de 2021), com ganhos de cerca de 1% em meio ao otimismo com as vacinas contra o coronavírus. Contudo, no mês, os papéis saltam cerca de 40%.
No radar do setor, os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 754 mil barris, para 488,721 milhões de barris, na semana encerrada em 20 de novembro, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país.
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Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam estabilidade nos barris no período. Os estoques de gasolina subiram 2,180 milhões de barris, a 230,147 milhões de barris, ante expectativa de alta de 800 mil barris. Já os estoques de destilados baixaram 1,441 milhões de barris, a 142,632 milhões de barris, ante projeção de queda de 1,5 milhão de barris.
Já entre as maiores altas, atenção para a CVC (CVCB3, R$ 17,95, +9,79%), com variação positiva de mais de 9%. No radar do setor, segundo informações da agência Reuters, o governo de Donald Trump estuda derrubar proibição à entrada de estrangeiros do Brasil, Reino Unido, Irlanda e mais 26 países europeus, citando fontes funcionários do governo americano e executivos de companhias aéreas. A decisão ainda não foi tomada.
A ação da Equatorial (EQTL3, R$ 21,64, +4,54%) também registrou ganhos, de cerca de 5%. A companhia concluiu a revisão tarifária extraordinária da CEPISA e teve a recomendação elevada pelo JPMorgan.
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A Equatorial foi a grande ganhadora do prêmio de Melhor Empresa da Bolsa em 2020, evento promovido pelo InfoMoney e pelo Stock Pickers. O evento, online e gratuito, vai até dia 26. Para participar, basta se cadastrar aqui.
Augusto Miranda, CEO da Equatorial, destacou no evento que a companhia está “olhando diariamente as oportunidades de mercado”. “Uma coisa que norteia muito a Equatorial é a prudência. Se não tem bons negócios, não vamos fazer só por fazer”.
Também em alta expressiva, ficou a PetroRio (PRIO3, R$ 48,00, +5,96%). A companhia informou na terça que recebeu da Truxt Investimentos Ltda., correspondência informando que detém 16.913.276 ações ordinárias do capital social da empresa, o equivalente a 11,69% do capital social da PetroRio.
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Entre as quedas, o destaque ficou para as ações do setor de bancos, que também vem registrando ganhos recentes em meio ao otimismo com a vacina: Bradesco (BBDC3, R$ 22,57, -1,61%; BBDC4, R$ 25,25, -1,29%), Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 29,36, -1,18%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 35,34, -0,28%) caíram.
No radar do setor, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo renunciou ao cargo de vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores nesta terça-feira, com efeito a partir de 1 de dezembro, disse o Banco do Brasil em comunicado ao mercado.
Por outro lado, os papéis das empresas de e-commerce, que vêm registrando um desempenho abaixo do Ibovespa no mês de novembro, registraram ganhos nesta sessão, caso de B2W (BTOW3, R$ 74,80, +0,94%) e Magazine Luiza (MGLU3, R$ 24,00, +1,27%) e Via Varejo (VVAR3, R$ 18,70, +1,41%).
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Desempenho do varejo nesta Black Friday deve superar ano passado, segundo relatório da XP Investimentos. “Via Varejo parece mais agressiva em relação ao frete grátis do que a B2W ou Magazine Luiza, já que essas duas estão oferecendo frete grátis para itens selecionados, apenas no aplicativo ou para membros prime”, escreveram os analistas Marco Nardini e Danniela Eiger.
“Acreditamos que ser multicanal será um diferencial em relação ao varejo tradicional, principalmente por conta do aumento de preocupações com a segunda onda de Covid-19”, apontam. Veja mais clicando aqui.
Fora do Ibovespa, a ação da Eternit (ETER3, R$ 14,55, +15,20%), em recuperação judicial, teve uma sessão de forte alta, superando os 15%. A companhia concluiu a antecipação dos pagamentos aos credores da classe IV, que comporta microempresas e empresas de pequeno porte. O total de passivos da classe somava R$ 3 milhões e o pagamento estava previsto para janeiro.
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Confira os destaques do noticiário corporativo:
Gerdau (GGBR4, R$ 22,54, -0,35%), Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3, R$ 23,20, +2,52%)
Analistas do Goldman Sachs enxergam preços maiores do aço nos próximos trimestres. Em relatório enviado na terça-feira a clientes, elevaram os preços-alvo de Gerdau, Usiminas e CSN.
“Esperamos que o efeito residual dos recentes aumentos de preços, juntamente com o aumento futuro em dezembro/janeiro, tenham um impacto ainda maior nos resultados do quarto trimestre de 2020 e do primeiro trimestre de 2021”, afirmaram os analistas, estimando que o aumento do preço do aço de 5% em novembro, enquanto o preço do contrato automotivo aumente em 25% no Brasil.
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Para a Gerdau, o Goldman reiterou a recomendação de ‘compra’, enquanto o preço-alvo subiu de R$ 24,50 para R$ 25. A Usiminas, que também tem recomendação de ‘compra’, teve o preço-alvo elevado de R$ 13 para R$ 14,80. A CSN permaneceu com recomendação ‘neutra’, mas o preço-alvo foi de R$ 18 para R$ 23.
O Bradesco BBI também comentou o bom momento do mercado de aço, e manteve rating de outperform para a Gerdau, com preço-alvo de R$26, frente os R$ 22,62 atuais. O banco avalia que o momento também é bom para a Usiminas, mas mantém a avaliação como neutra, e preço-alvo de R$ 12, frente os R$ 12,48 atuais. O banco espera um crescimento menos forte do Ebitda da empresa no período de 2020 a 2023.
Recomendações
A Omega Geracao (OMGE3, R$ 35,77, +4,56%) teve a recomendação iniciada como compra por Goldman Sachs como compra, com preço-alvo de R$ 45,40, o que implica potencial de alta de 33% em relação ao último fechamento.
Já o JPMorgan revisou ações de várias empresas do setor. A Transmissão Paulista (TRPL4, R$ 26,91, +0,98%) teve recomendação reduzida a neutra, com preço-alvo de R$ 26,50 (o que implica baixa de 0,6% frente o último fechamento). A Engie Brasil (EGIE3, R$ 42,98, +0,56%) também foi reduzida a neutra, com preço-alvo de R$ 51, implicando potencial de alta de 19% em relação ao último fechamento.
A Cesp (CESP6, R$28,03, +1,96%) foi elevada a overweight (exposição acima da média do mercado) pelo banco, com preço-alvo de R$ 34, o que implica potencial de alta de 24% em relação ao último fechamento.
Eternit (ETER3, R$ 14,55, +15,20%)
A Eternit concluiu o pagamento de R$ 3 milhões é destinado à classe IV de credores, compostas por microempresas e pequenas empresas. O pagamento estava previsto para janeiro.
Vale destacar que, na semana passada, a empresa anunciou a venda da fábrica de louças da Companhia Sulamericana de Cerâmicas (CSC) por R$ 102 milhões. O ativo foi vendido em leilão e o valor mínimo pedido era de R$ 54 milhões.
Equatorial (EQTL3, R$ 21,64, +4,54%)
A Equatorial Energia teve a recomendação elevada pelo banco de underweight (exposição abaixo da média do mercado) para neutra pelo JP Morgan, com preço-alvo de R$ 25, implicando potencial de alta de 21% em relação ao último fechamento.
Ainda em destaque, saneamento e telecomunicações podem ser os principais setores de crescimento da Equatorial Energia — a ganhadora do prêmio de Melhor Empresa da Bolsa em 2020. Beatriz Fortunato, gestora da Studio Investimentos, que investe na Equatorial, destacou essa visão no Melhores da Bolsa 2020. O evento, online e gratuito, vai até dia 26. Para participar, basta se cadastrar aqui.
Apesar de não entrar em detalhes, Augusto Miranda, CEO da Equatorial, afirma que a companhia está “olhando diariamente as oportunidades de mercado”. “Uma coisa que norteia muito a Equatorial é a prudência. Se não tem bons negócios, não vamos fazer só por fazer”, afirmou durante o evento.
Notre Dame (GNDI3, R$ 72,35, +2,49%)
A Notre Dame Intermédica anunciou na terça a compra de 100% do grupo Hospital do Coração de Londrina por R$ 170 milhões, informou a companhia de planos de saúde em fato relevante ao mercado.
O valor da aquisição equivale a R$ 700 mil por leito, informou a companhia. O preço do negócio será pago em dinheiro à vista, descontado endividamento líquido não informado pela Intermédica.
O Grupo Hospitalar de Londrina opera um complexo de saúde com dois hospitais gerais – o Paes Leme e o Bela Suiça. São 248 leitos no total, sendo 83 de UTI, além de dois centros clínicos com 32 consultórios.
Todas as operações dos hospitais são feitas em Londrina, no Paraná. A cidade é uma das principais do estado e a área de influência do Grupo Hospitalar Londrina chega a 1,1 milhão de habitantes e 292 mil beneficiários de planos de saúde.
Em 2019, o Grupo Hospitalar de Londrina apresentou um faturamento líquido de R$ 135,2 milhões.
O Credit Suisse afirma que o plano de saúde Unimed e pequenos clientes concentram a maior parte dos beneficiários na microrregião de Londrina, e avalia que a compra do hospital na cidade permite que a Notre Dame expanda seu modelo vertical de negócios.
O Bradesco BBI avalia que a compra do Hospital do Coração de Londrina marca a entrada do Notre Dame em uma região que ainda é pouco explorada pelo grupo. O banco considera o preço de R$ 700 mil por leito em linha com o valor pago historicamente, de entre R$ 350 mil e R$ 1 milhão.
O banco avalia que a empresa pode continuar focando em crescimento orgânico, mas espera que as aquisições de operadores de saúde continuem, com foco do Notre Dame em aumentar sua base de beneficiários na região. O Bradesco BBI mantém a recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado) e preço-alvo de R$ 80, frente os R$ 70,59 do fechamento da véspera.
Hapvida (HAPV3, R$ 14,59, +1,43%)
A ação da Hapvida passou a ser negociada ex-desdobramento a partir desta sessão, levando em consideração a posição acionária com data-base de 24 de novembro. As ações referentes aos desdobramento serão creditadas aos acionistas no dia 27 de novembro. Os papéis foram desdobrados na proporção de 1 para 5.
Banco do Brasil (BBAS3, R$ 35,34, -0,28%)
Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo renunciou ao cargo de vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores nesta terça-feira, com efeito a partir de 1 de dezembro, disse o Banco do Brasil em comunicado ao mercado. O Conselho de Administração elegeu Carlos José da Costa André ao cargo; posse está prevista para 1 de dezembro. Carlos André é funcionário de carreira do BB há 37 anos.
AES Tietê (TIET11, R$ 15,92, +0,44%)
A AES Tietê anunciou na terça-feira a mudança na nomenclatura da companhia para AES Brasil.
“Hoje a empresa assumiu a identidade definitiva de AES Brasil e reforça o seu posicionamento de ser a opção número 1 no mercado livre de energia”, afirmou a empresa em nota.
Além disso, foi realizado o lançamento da plataforma digital Energia+, “que busca oferecer às pequenas e médias empresas uma experiência completa, simplificando o processo de migração para o mercado livre”.
Natura (NTCO3, R$ 50,30, +4,16%)
A Natura&Co inaugurou nesta terça-feira um centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos na região metropolitana de São Paulo, de olho em acelerar o tempo de resposta da companhia às novas tendências do mercado, afirmaram executivas da quarta maior fabricante de cosméticos do mundo.
O centro, inaugurado em Cajamar (SP), recebeu investimentos de R$ 35 milhões em sua infraestrutura física e deveria ter sido inaugurado em abril, não fosse a chegada da pandemia de Covid-19. O valor do investimento total não foi revelado.
“Queremos reduzir o tempo de resposta das necessidades do mercado e achamos que poderemos reduzir em cerca de 30%”, disse a vice-presidente de marca e inovação da Natura, Andrea Alvares, em videoconferência com jornalistas latino-americanos.
Petro Rio (PRIO3, R$ 48,00, +5,96%)
A Petro Rio S.A. informou na terça que recebeu da Truxt Investimentos Ltda., correspondência informando que detém 16.913.276 ações ordinárias do capital social da empresa, o equivalente a 11,69% do capital social da PetroRio.
A Truxt afirmou que não pretende alterar a estrutura administrativa da Petro Rio e que não faz parte de nenhum tipo de acordo sobre direito de voto ou compra e venda de valores mobiliários de emissão da PetroRio.
OSX Brasil (OSXB3, R$ 27,02, +157,09%)
A OSX, cujo principal acionista é Eike Batista, informou ao mercado que foi encerrado na última terça-feira o seu processo de recuperação judicial, assim como de suas subsidiárias OSX Construção Naval e OSX Serviços Operacionais. Com isso, as ações OSXB3 registram disparada na sessão desta quarta-feira.
De acordo com a empresa, foi proferida a sentença nos autos do processo, em que se declara o cumprimento das obrigações do Plano de Recuperação Judicial, vencidas no prazo de dois anos após a concessão.
“A companhia manterá o mercado e os seus acionistas informados a respeito dos temas abordados no presente Fato Relevante e sobre quaisquer outros atos ou fatos relacionados que possam de alguma forma influir nas decisões de investimento de seus acionistas e do mercado em geral”, informou no comunicado.
A OSX fez seu IPO em 2010, levantando R$ 2,8 bilhões, mas passou por uma crise anos depois. O processo de recuperação já durava mais de seis anos na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.
BRF (BRFS3, R$ 22,30, -0,31%)
Em relatório divulgado na terça, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings reafirmou o rating da companhia em escala global em BB-, e o rating em escala nacional em AA+ (bra). A perspectiva foi elevada de estável para positiva, uma sinalização de que os ratings podem ser elevados nos próximos 12 meses.
Em nota, a BRF afirmou que “continua atuando de forma disciplinada na otimização de sua estrutura de capital, redução do custo médio do seu endividamento financeiro e sustentação de posição prudencial de liquidez”.
Suzano (SUZB3, R$ 50,53, +0,86%) e Klabin (KLBN11, R$ 23,30, -0,30%)
O Itaú BBA afirma que as exportações de celulose globais aumentaram em 1,5 milhão de toneladas nos dez primeiros meses de 2020, com expectativa de incremento de mais 1 milhão de tonelada em 2021. O banco avalia que os preços estão competitivos, e as vendas domésticas de papel, fortes.
O banco manteve a recomendação das ações de Suzano e Klabin em outperform, com preferência para a Suzano.
O Itaú BBA aumentou suas estimativas para a Suzano em 2021, com preço-alvo em R$ 66, frente preço-alvo anterior de R$ 59. O preço atual da empresa está em R$ 50,10. E aumentou o preço-alvo da Klabin a R$ 32, frente o preço-alvo anterior de R$ 31. Atualmente, o preço está em R$ 23,37.
Mitre (MTRE3, R$ 14,00, +0,07%)
O Itaú BBI realizou uma videoconferência com o presidente da empreiteira Mitre Engenharia, Fabricio Mitre, e o CFO da empresa, Rodrigo Cagali.
Segundo o banco, os preços de produção estão aumentando com o custo da matéria-prima, mas vêm sendo compensados pelos preços-de venda.
Cagali avaliou que a empresa alcançou seu ritmo recorrente de lançamentos no segundo semestre de 2020, e que esse ritmo deve se manter em 2021, atingindo o patamar de R$ 1,5 bilhão. O banco manteve avaliação de outperform para os papéis da empresa, com preço-alvo de R$ 19,3, frente os R$ 13,99 atuais.
Cogna (COGN3, R$ 4,88, -2,79%)
A Kroton, da Cogna, está oferecendo cursos presenciais inteiros à metade do preço por ocasião da Black Friday, segundo informações da CNN Business. Os descontos valem já a partir da primeira parcela e estão garantidos até a última mensalidade. Participam da promoção as marcas Anhanguera, Unopar, Pitágora, Unime, Unic, Fama e Uniderp.
As instituições também têm condições especiais para a modalidade semipresencial. As mensalidades foram fixadas em R$ 199 durante todo o curso, com matrícula do primeiro semestre a R$ 59. Os interessados devem se inscrever a partir do dia 26 de novembro até o dia 30.
De acordo com o Bradesco BBI, a estratégia da Cogna deve impulsionar o processo de admissão antecipada para o próximo semestre para cursos de baixo ticket, uma vez que a maioria das empresas espera um atraso no primeiro semestre de 2021 devido ao adiamento do exame nacional do ENEM.
Esse movimento também deve ajudar a compensar a redução do PEP (programa de financiamento da Cogna) que a empresa planejava para os próximos trimestres e, apesar do ticket menor, deve contribuir para um balanço mais saudável, pois a empresa já estava provisionando 58% das Receitas PEP.
No entanto, isso também é um indicativo de uma competição de preços mais acirrada em cursos de graduação presenciais de baixo custo, que foram os mais afetados durante a crise, com as empresas registrando quedas consideráveis no consumo. “Reforçamos nossa visão cautelosa sobre o nome com uma recomendação neutra e preço-alvo para 2021 de R$ 6,50”, apontam os analistas do BBI.
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