O Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) associou-se a um fundo gerido pelo Banco BTG Pactual (BPAC11)para apresentar oferta vinculante pela unidade de fibra ótica da empresa brasileira de telecomunicações Oi (OIBR3).
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A unidade, batizada de InfraCo, deve receber outras duas outras ofertas vinculantes, uma da Highline do Brasil, subsidiária local da Digital Colony, e outra da Ufinet, empresa da qual a italiana Enel possui uma fatia.
Segundo a Bloomberg, as informações foram divulgadas por pessoas par do assunto, que pediram para não serem identificadas porque as discussões não são públicas.
A Oi planeja vender até 51% de sua subsidiária por um valor de no mínimo R$ 20 bilhões para a empresa inteira.
O CPPIB, o BTG, a Oi e a Digital Colony não quiseram comentar.
A Ufinet não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.
A Oi tem trabalhado para vender ativos durante sua recuperação judicial, que começou em 2016, e levantou R$ 1,4 bilhão com a venda de torres e data centers no ano passado.
Também anunciou a assinatura de um acordo com a agência reguladora do Brasil, Anatel, reduzindo pela metade as multas que precisa pagar, para R$ 7,2 bilhões.
Em dezembro, a Justiça do Rio de Janeiro aprovou a venda da unidade de telefonia móvel da empresa para a Vivo/Telefônica, TIM Brasil/Telecom Italia e Claro/América Móvil por R$ 16,5 bilhões, negócio que ainda precisa da aprovação do regulador Anatel e do órgão antitruste Cade.
O preço mínimo de R$ 20 bilhões para a InfraCo é “apenas um começo” e foi definido depois que a operadora de telecomunicações recebeu muitas propostas não vinculantes, disse o presidente da Oi, Rodrigo Abreu, em entrevista em agosto do ano passado.
Na ocasião, ele disse que vê “enormes” perspectivas de crescimento para a empresa, acrescentando que ela pode ser avaliada em até R$ 30 bilhões.
Após receber as propostas vinculantes para a InfraCo, no dia 22 de janeiro, a Oi vai agendar um leilão para vender o ativo.
A maior operadora de telefonia fixa do Brasil está tentando promover uma grande reestruturação da dívida desde o pedido de recuperação judicial em 2016.
Os recursos com seus desinvestimentos serão usados para pagar dívidas e financiar a expansão de sua rede de fibra de banda larga.
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Resultado da Oi no Terceiro Trimestre de 2020
O resultado da Oi (OIBR3) no terceiro trimestre de 2020 (3t20), divulgado no dia 12 de novembro, apresentou um prejuízo líquido de R$ 2,6 bilhões, contra prejuízo de R$ 5,8 bilhões em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da Oi atingiu R$ 1,4 bilhões no 3t20, apresentando retração de -202,6% na comparação com o 3t19.
A margem Ebitda da Oi totalizou 31,6% no 3t20, apresentando crescimento de 60,5 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
A Margem líquida da Oi atingiu -54,8% no 3t20, apresentando crescimento de 60,8 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
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