(Teleborsa) -
Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un
covered bond denominato in euro con
scadenza a 10 anni, per un ammontare complessivo di
750 milioni di euro. L'ultima emissione di un covered bond italiano risaliva a gennaio 2020 e Mediobanca è diventata il primo emittente bancario italiano ad emettere a
tassi negativi, allo spread più basso mai ottenuto su un covered bond di pari scadenza.
Il covered bond, prezzato a
-0.077% con un rendimento pari al MS+13 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,5 miliardi, che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (MS+17bps) e di raggiungere la size obiettivo di 750 milioni di euro.
"Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa operazione - ha commentato
Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca - Essere la prima banca italiana a raccogliere a tassi negativi è un’ulteriore conferma dell’apprezzamento degli investitori per la solidità patrimoniale e le prospettive di crescita in attuazione del nostro piano al 2023".