A fabricante catarinense de implementos rodoviários Librelato protocolou nesta sexta-feira (26), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro para sua oferta inicial de ações (IPO).
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A companhia alega estar tentando buscar recursos para investimentos e aquisições, ampliando a concorrência com sua rival Randon (RAPT4), já listada na bolsa de valores.
A empresa se apresenta como terceira maior fabricante de implementos de linha pesada do país, com foco no agronegócio e atende também clientes industriais como Votorantim, Ambev (ABEV3), JSL (JSLG3) e Suzano (SUZB3).
A Librelato teve resultado operacional de Ebitda de R$ 138,6 milhões no ano passado, alta de 23,7% sobre 2019.
No prospecto preliminar enviado à CVM, a companhia diz que pretende usar os recursos da venda de ações novas para investir no aumento da capacidade instalada e para potenciais aquisições de empresas.
A operação será conduzida por Itaú BBA, Bradesco BBI e BTG Pactual.
Na abertura de capital, os atuais sócios, incluindo Librelato Participações, VGL Administração de Bens e a acionista Vitória Ghisoni Librelato venderão uma fatia no negócio.
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