Metrovacesa refinancia su deuda por 260 millones de euros

Metrovacesa amplía su pulmón. La promotora inmoiliaria ha cerrado un acuerdo con once entidades financieras para refinanciar su deuda corporativa. De este modo, amplía el importe hasta 260 millones de euros y extiende el vencimiento hasta julio de 2026, frente al anteriormente establecido en diciembre de 2022.

Con esta operación, Metrovacesa busca anticipar el crecimiento de negocio, optimizar el coste financiero a largo plazo y diversificar las fuentes de financiación disponibles, según un comunicado emitido por la compañía y tal y como han notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

Metrovacesa destinará los fondos obtenidos de esta financiación a la inversión en urbanización, la financiación del inicio de promociones sostenibles con interés comercial contrastado, susceptibles de acuerdos llave en mano con inversores institucionales, la financiación temporal de proyectos sostenibles con avance comercial hasta la firma de la financiación promotora correspondiente, o compras puntuales de suelos, entre otros.

Metrovacesa asegura que ha cubierto la financiación requerida para los próximos cinco años

Con esta operación, unida a la emisión de bonos que la promotora anunció el pasado mayo por importe de treinta millones de euros y con un plazo de cinco años, Metrovacesa asegura que cubre sus necesidades de financiación previstas para los próximos cinco ejercicios.

La operación se ha firmado con un interés anual inicial del 3,35%, el más bajo de las operaciones de refinanciación cerradas recientemente en el sector. Esta operación financiera sostenible ha sido liderada por Bbva, Deustche Bank y Santander.

Las tres entidades han ejercido de coordinadores globales, bookrunner y coordinadores

sostenibles. En total, han participado cinco entidades nacionales (Bbva, Kutxabank, Sabadell, Santander y Unicaja) y 6 entidades internacionales (Deustche Bank, Goldman Sachs, MoraBanc, Morgan Stanley, Novobanco y Société Générale).

La promotora publicó el pasado martes un resultado neto negativo de 2,2 millones de euros en el primer semestre, frente a las pérdidas de 75,9 millones del mismo periodo de 2020, lo que supone reducir sus pérdidas un 97%.