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ＮＹ市場サマリー（5日）ドル上昇、国債利回り低下　株は最高値更新

2021年11月06日（土）07時00分

［５日　ロイター］ -

＜為替＞　予想を上回る米雇用統計を受けドルが１年超ぶりの高値を付けた。ただ、取引終盤にはリスク選好度が改善し株価が上昇したためドルが下げに転じた。

米労働省が５日発表した１０月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月より５３万１０００人増加した。予想されていた以上の増加幅となり、第４・四半期の初めに経済活動が勢いを取り戻したことをより鮮明に示した。今夏の新型コロナウイルス感染者数の急拡大が収まったことを受けた。

これを受け、ドル指数は一時９４．６３４と２０２０年９月２５日以来の高値を付けた。

ただ、リスク選好が改善し、株価が幅広く上昇したことでドル売りが強まり、終盤は０．０９６％安の９４．２３４となった。週間では約０．１％上昇した。

ＴＤ証券のストラテジストは、今回の雇用統計はパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が記者会見で述べた「実質的な一段の進展」と一致していると指摘。ドルが幅広く上昇する条件が整っており、１１月の季節的な傾向とも一致しているとした。

ポンドは一時０．５％安の１．３４２５０ドルと１カ月ぶりの安値を更新。終盤は０．０７％安。

豪ドルはオーバーナイトの下げから切り返し、０．０１％高の０．７３９９５米ドル。ただ、週間では約１．６％下げた。

ユーロは０．０８％高の１．１５６３５ドル。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは０．８９％安の６万０９０８．４０ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米債利回りが低下し、イールドカーブ（利回り曲線）はフラット化した。市場予想を上回る米雇用統計を受けた。

指標１０年債利回りは７．４ｂｐ低下の１．４４９６％。一時１．４３６％と９月２４日以来の低水準を付けた。

２年債利回りは雇用統計を受け一時０．４５８％まで上昇したが、終盤は１．６ｂｐ低下の０．４００８％。先週は利上げ期待の高まりを背景に０．５６４０％と１年７カ月ぶりの高水準を付けていた。

ＦＲＢの利上げ予想に敏感に反応する５年債利回りも一時１．１４６％に上昇。終盤は５ｂｐ低下の１．０５３９％だった。

ＢＭＯキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、ベン・ジェフェリー氏は「経済指標の改善によりＦＲＢがより積極的に金融政策の正常化を進める余地があることが示された。これがイールドカーブのフラット化につながった」と指摘。１０年債利回りが１．５％を下回ったことでテクニカル的な買いが入ったとした。

ＴＤ証券の金利ストラテジスト、ゲンナジー・ゴールドバーグ氏は、きょうの米債の荒い動きは週末を控えたポジション調整が一因だった可能性があると指摘。「この不安定な地合いは消費者物価指数が発表される来週も続くだろう」とした。

２年債と１０年債の利回り差は６ｂｐ縮小の１０４．２０ｂｐ。５年債と３０年債の利回り差は約２ｂｐ縮小し８３．１０ｂｐ。３カ月物国庫短期証券と１０年債の利回り差は８ｂｐ縮小の１４０．２０ｂｐと、縮小幅は７月１９日以降で最大だった。

２０年債利回りは１．８９２６％、３０年債利回りは１．８８５７％と、７営業日連続で利回りが逆転した。

米財務省は来週、合計で１２００億ドルの３年債、１０年債、３０年債入札を実施する。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　雇用統計が好調だったことを受け、主要３指数が終値ベースで過去最高値を更新した。米製薬大手ファイザーが開発中の新型コロナウイルス感染症を治療する飲み薬で重症化リスクが大幅に低下したと報告したことも支援要因になった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が終値ベースで過去最高値を更新するのは７営業日連続。週足では、ダウ工業株３０種も含む３指数が５週間連続で上昇した。

労働省が朝方発表した１０月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比５３万１０００人増と、市場予想の４５万人を上回って増加したほか、失業率は４．６％と、前月の４．８％から改善した。

この日はほかに、ファイザーが開発中のコロナ経口薬「パクスロビド」について、入院と死亡のリスクが８９％低下したことを示す臨床試験（治験）結果を発表。ブーラ最高経営責任者（ＣＥＯ）は緊急使用許可申請の一環として、今月２５日までに米食品医薬品局（ＦＤＡ）に治験の暫定結果を提出するとした。

ホライゾン・インベストメント・サービシズ（インディアナ州）の最高経営責任者（ＣＥＯ）、チャック・カールソン氏は「今週これまでに見られていた勢いが継続した。雇用統計とファイザーの発表を受け、株式市場に資金が流入している」と述べた。

ファイザーの発表を受け、旅行関連株が買われ、Ｓ＆Ｐ１５００航空株指数は７％高。クルーズ船運航大手のカーニバル、ロイヤル・カリビアン・クルージズ、ノルウェージャン・クルーズは約８─９％上昇した。

ニュー・バインズ・キャピタル（ニュージャージー州）のマネージングディレクター、アンドレ・バホス氏は「確定的なことを言うには早すぎるが、ファイザーのコロナ飲み薬はレジャー産業などに対するゲームチェンジャーになる可能性があり、株価に反映されている」と述べた。

Ｓ＆Ｐ５００の主要セクターでは、エネルギーが１．４％、工業が１％、それぞれ上昇。ただヘルスケアは１％安と、唯一マイナス圏で終了した。

ファイザーの発表受け、同じく新型コロナの飲み薬を開発するメルクのほか、新型コロナワクチンを製造するモデルナに売りが出たことが背景。メルクは約１０％、モデルナは１６．６％下落した。

いわゆる「巣ごもり銘柄」も売られ、ビデオ会議サービスのズーム・ビデオ・コミュニケーションズは６．２％安、動画配信サービス大手ネットフリックスは３．４％安。

フィットネス機器販売のペロトン・インタラクティブは３５．３％安。パンデミック（世界的大流行）前の生活習慣に戻りつつある中、需要が予想よりも急激に鈍化していることを背景に、通期の売上高見通しを最大１０億ドル下方修正した。

画像共有サイトのピンタレストは５．９％高。同社は前日、第４・四半期の売上高伸び率が１０％台後半になるとの見通しを示した。第３・四半期決算は売上高が４３％増加し、市場予想を上回った。

週初からの上昇率はＳ＆Ｐ総合５００種が２％、ダウ工業株３０種が１．４２％、ナスダック総合が３．０５％。

ニューヨーク証券取引所では、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を２．１６対１の比率で上回った。ナスダックでは１．２２対１で値上がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は約１１５億株。直近２０営業日の平均は１０５億株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利の低下を背景に続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２３．３０ドル（１．３０％）高の１オンス＝１８１６．８０ドル。週間では３２．９０ドル（１．８４％）上昇。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の大幅増産見送りや米景気先行き期待などを背景に買われ、４日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２．４６ドル（３．１２％）高の１バレル＝８１．２７ドルだった。１月物は２．４３ドル高の８０．１３ドルとなった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 113.40/113.43

始値 113.84

高値 114.02

安値 113.31

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1566/1.1569

始値 1.1535

高値 1.1573

安値 1.1514

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 102*17.50 1.8877%

前営業日終値 100*26.50 1.9630%