Volkswagen valora a Porsche entre 70.000 y 75.000 millones de euros en su salida a Bolsa

El grupo automovilístico alemán Volkswagen prevé ingresar entre 8.710 y 9.390 millones de euros con la salida a bolsa del fabricante de deportivos Porsche AG.

Volkswagen informó la pasada noche tras una reunión del consejo de supervisión de que el precio de salida de la acción preferente de Porsche se situará entre 76,50 y 82,50 euros, por lo que el valor de la compañía será de entre unos 70.000 y 75.000 millones de euros.

El grupo automovilístico colocará hasta 113.875.000 acciones preferentes con una opción de sobreasignación, lo que supone hasta un 25 % del capital en acciones preferentes.

Los inversores QIA (Qatar Investment Authority), el fondo soberano de Noruega Norges Bank Investment Management, T. Rowe Price y ADQ suscribirán como inversores angulares acciones preferentes por valor de hasta 3.680 millones de euros.

La suscripción de inversores privados e institucionales comienza, previsiblemente, el 20 de septiembre y finaliza el 28 de septiembre.

Las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Fráncfort el 29 de septiembre.

Volkswagen va a publicar este lunes el folleto de la oferta pública inicial y la aprobación de las autoridades alemanes de supervisión financiera BaFin.

El director Financiero del grupo Volkswagen, Arno Antlitz, dijo que han llegado a «la recta final con los planes de salida a bolsa de Porsche» y mostró su satisfacción por el compromiso de los inversores angulares.

El grupo automovilístico quiere colocar en bolsa el 25 % de las acciones preferentes sin derecho a voto de Porsche.

Para ello previamente repartirá el capital de Porsche en un 50 % de acciones preferentes y en 50 % de acciones ordinarias.

Porsche Automobil Holding SE, que agrupa sendas participaciones del 50 % aproximadamente en Porsche AG y en Volkswagen, adquirirá a VW el 25 % más una acción de las acciones ordinarias de Porsche AG al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7,5 %.

Las acciones estarán listadas en el mercado regulado Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort.