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TUI beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur weiteren Reduzierung von Staatsfinanzierung - Anleihenews
18.05.22 09:02
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der TUI AG vom 17.05.2022:
Der Vorstand der TUI AG ("TUI" oder die "Gesellschaft", ISIN DE000TUAG000/ WKN TUAG00) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 162.291.441 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert (die "Neuen Aktien"), die bis zu rund 10% des Grundkapitals der Gesellschaft ausmachen, auszugeben. Die Neuen Aktien werden ab dem 1. Oktober 2021 dividendenberechtigt sein.
Die Anzahl an Neuen Aktien und der Platzierungspreis je Neuer Aktie werden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") bestimmt, das ab sofort beginnt. Die Neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Erwerb angeboten.
TUI beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zusammen mit verfügbaren Barmitteln zur vollständigen Rückzahlung der Stillen Einlage II des deutschen Staates (Wirtschaftsstabilisierungsfonds, "WSF") in Höhe von 671 Millionen Euro zu verwenden.
Darüber hinaus plant die Gesellschaft, die bestehende KfW Kreditlinie um weitere 336 Millionen Euro auf 2,1 Milliarden Euro zu reduzieren. Somit verbleiben als staatliche Finanzhilfen für die TUI neben der KfW Kreditlinie die wandelbare Optionsanleihe mit rund 59 Millionen Euro und die ebenfalls wandelbare Stille Einlage I in Höhe von 420 Millionen Euro des WSF.
Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Premium-Listing-Segment der Official List der FCA und zum Handel am Hauptmarkt der London Stock Exchange für börsennotierte Wertpapiere sowie zum Handel am Regulierten Markt der Börse Hannover zugelassen werden und in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse mit Handel über die elektronische Plattform Xetra einbezogen werden. Die Aufnahme des Handels wird am oder um den 24. Mai 2022 erwartet. Die Lieferung der Neuen Aktien an die Investoren erfolgt voraussichtlich am 24. Mai 2022.
Die Gesellschaft hat sich zu einem Lock-up von 90 Tagen verpflichtet, der marktüblichen Ausnahmen unterliegt.
Analysten und Investoren Kontakt:
Mathias Kiep, Group Director Investor Relations + 44 (0)1293 645 925
Corporate Finance & Controlling + 49 (0)511 566 1425
Nicola Gehrt, Director, Head of Group Investor Relations + 49 (0)511 566 1435
Hazel Chung, Senior Investor Relations Manager + 44 (0)1293 645 823
James Trimble, Investor Relations Manager + 44 (0)1582 315 293
Stefan Keese, Investor Relations Manager (Retail Investors) + 49 (0)511 566 1387
Medien:
Kuzey Alexander Esener, Head of Media Relations + 49 (0)511 566 6024 (18.05.2022/alc/n/a)
Der Vorstand der TUI AG ("TUI" oder die "Gesellschaft", ISIN DE000TUAG000/ WKN TUAG00) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen.
Die Anzahl an Neuen Aktien und der Platzierungspreis je Neuer Aktie werden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") bestimmt, das ab sofort beginnt. Die Neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Erwerb angeboten.
TUI beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zusammen mit verfügbaren Barmitteln zur vollständigen Rückzahlung der Stillen Einlage II des deutschen Staates (Wirtschaftsstabilisierungsfonds, "WSF") in Höhe von 671 Millionen Euro zu verwenden.
Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Premium-Listing-Segment der Official List der FCA und zum Handel am Hauptmarkt der London Stock Exchange für börsennotierte Wertpapiere sowie zum Handel am Regulierten Markt der Börse Hannover zugelassen werden und in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse mit Handel über die elektronische Plattform Xetra einbezogen werden. Die Aufnahme des Handels wird am oder um den 24. Mai 2022 erwartet. Die Lieferung der Neuen Aktien an die Investoren erfolgt voraussichtlich am 24. Mai 2022.
Die Gesellschaft hat sich zu einem Lock-up von 90 Tagen verpflichtet, der marktüblichen Ausnahmen unterliegt.
Analysten und Investoren Kontakt:
Mathias Kiep, Group Director Investor Relations + 44 (0)1293 645 925
Corporate Finance & Controlling + 49 (0)511 566 1425
Nicola Gehrt, Director, Head of Group Investor Relations + 49 (0)511 566 1435
Hazel Chung, Senior Investor Relations Manager + 44 (0)1293 645 823
James Trimble, Investor Relations Manager + 44 (0)1582 315 293
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Medien:
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 6,634 € | 6,574 € | 0,06 € | +0,91% | 18.04./09:14 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000TUAG505 | TUAG50 | 8,02 € | 4,37 € | |