삼성SDI , 2분기 호실적 전망…목표가↑-NH증권

"판가 인상, 고객사 생산 증가 영향"

[아이뉴스24 오경선 기자] NH투자증권은 27일 삼성SDI에 대해 판가 인상과 고객사 생산 증가로 2분기 호실적을 기록할 것으로 예상했다. 유럽 공장 확정 계획과 생산성 증가를 반영해 목표주가를 기존 100만원에서 120만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

NH투자증권이 삼성SDI의 목표주가를 상향 조정했다. 사진은 삼성SDI의 로고. [사진=삼성SDI]

주민우 NH투자증권 연구원은 "2분기 매출액은 전년 동기 대비 49% 증가한 5조원, 영업이익은 40% 오른 4천132억원으로 컨센서스를 각각 7%, 5% 상회할 전망"이라며 "Non-IT향 출하량이 견조한 성장을 이어간 가운데 리비안 생산량이 1분기(2천533대) 대비 2배 이상 증가할 것이다. 원형전지 판가 인상 효과로 소형전지 매출액은 59% 증가한 1조7천억원을 기록할 것"이라고 예상했다.

주 연구원은 "BMW향 Gen5 출하량이 본격적으로 증가하면서 중대형전지 매출액은 52% 오른 2조4천억원을 기록할 것으로 예상된다"며 "하반기 중대형전지는 완성차 생산 차질이 완화되는 가운데 헝가리 2공장가동, 아우디향 Gen5 공급 시작으로 성장을 이어나갈 전망"이라고 했다.

이어 "소형전지는 3분기에도 원형전지 추가 판가 인상과 리비안·볼보트럭 생산량증가로 견조한 성장을 지속할 것"이라며 "수익성 측면에선 메탈가격, 에너지 가격상승에 따른 원가 부담 존재하나 메탈가 연동을 통한 가격 전가, Gen4·5 비중 증가에 따른 믹스 개선으로 수익성 방어가 가능하다"고 분석했다.

/오경선 기자(seono@inews24.com)