COM7 ราคาปรับขึ้น 3.70% หรือเพิ่มขึ้น 1.00 บาท มาที่ 28.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 129.73 ล้านบาท โดยราคาเปิด 27.25 บาท ราคาสูงสุด 28.50 บาท ราคาต่ำสุด 27.25 บาท
บล.เคทีบีเอสที ระบุในบทวิเคราะห์ว่า จากที่ บมจ.คอมเซเว่น (COM7) ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Alibaba Cloud ผู้ให้บริการคลาวด์ระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อขยายเข้ามายังตลาดที่กำลังเติบโตมากขึ้นในประเทศไทย รับการมาของโลกในยุคดิจิทัล
KTBST มองเป็นบวกเล็กน้อย จากรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต หนุนโดยการเพิ่มประเภทสินค้า และบริการที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการขยายรายได้เข้าสู่ธุรกิจ B2B จากเดิม B2C เนื่องจาก Alibaba cloud จะเป็นหนึ่งในช่องทางการใช้บริการขององค์กรต่างๆ ตั้งแต่ start-up ภายใต้ต้นทุนที่จำกัด
อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 66 เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้ระยะเวลาในการอบรมพนักงานเพื่อให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ และการขยายฐานลูกค้า รวมทั้งคาดว่ารายได้ที่รับรู้จะอยู่ในระดับที่ต่ำประมาณ 0.1% ของรายได้รวม จึงคงประมาณการกำไรสุทธิปี 65 ที่ 3.3 พันล้านบาท (+24% YoY) และปี 66 ที่ 4.0 พันล้านบาท (+22% YoY)
ดังนั้น แนะนำ "ซื้อ" หุ้น COM7 ราคาเป้าหมาย 43.00 บาท อิง 2022E PER ที่ 32x ระยะสั้นประเมินว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากยอดขายที่มีโอกาสลดลง เนื่องจากราคาขายเพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง และความต้องการสินค้าที่ลดลงจากเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง