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Finanzas

BNP Paribas, Hellman&Friedman y GIC ponen en venta el 6,4% de Allfunds

Lanzan una colocación acelerada de un paquete valorado en 320 millones

Álvaro Bayón

BNP Paribas y los fondos de Allfunds, Hellman&Friedman y GIC, hacen acja con el supermercado español de fondos. Los bancos han lanzado la colocación acelerada de un 6,4% del capital, valorado en unos 320 millones de euros, a precios de mercado.

Estos accionistas siguen a Credit Suisse, que en medio de su crisis colocó en el mercado durante el mes pasado el 8,6% que retenía en la fintech. El banco vendió sus 53,87 millones de acciones a 6,19 euros por unidad, con un descuento del 5,78% frente al precio de cierre en Bolsa del día anterior. Esto le permitió embolsarse 334 millones.

Las acciones de Allfunds cerraron ayer a 7,96 euros, un 28% por encima del precio al que Credit Suisse vendió sus títulos. Está previsto que la operación se complete en las próximas horas y que los accionistas de referencia de Allfunds se desprendan, en suma, de unos 40 millones de títulos.

Hellman&Friedman y GIC ostentan entre los dos el 39% del capital, a través de la sociedad LHC3. Y BNP Paribas, por su parte, cuenta con un 13,81%. Si venden acciones de manera alícuota se quedarían con el 35% y el 10% del capital, respectivamente.

Los accionistas han mandatado a BNP Paribas, Citi, Jefferies y Morgan Stanley como los bancos encargados de colocar los títulos.

Allfunds fue, en 2021, una de las mayores salidas a Bolsa en Europa. El supermercado de fondos español decidió saltar al mercado de Ámsterdam con una valoración de 7.250 millones. En ese momento, los accionistas –los fondos Hellman&Friedman y GIC y los bancos BNP Paribas y Crédit Suisse– se repartieron 1.900 millones de euros al vender partes alícuotas del capital.

Sobre la firma

Álvaro Bayón
Redactor de la sección de empresas especializado en operaciones corporativas, banca de inversión y capital riesgo. Graduado en Estudios Hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Periodismo UAM-El País, ha desarrollado toda su carrera en Cinco Días, donde trabaja desde 2016.

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